בעקבות ידיעה המופיעה בעיתון ומספרת על מותו של משורר צעיר בשם שאול חבליו, יוצא הבמאי-שחקן דניאל וקסמן לחקירתה של פרשיית מוות מסתורית בגליל. במהלך החקירה ובמפגש עם חמשת החשודים הקשורים בפרשה הוא חושף קשר מחתרתי של שתיקה סביב סוד אפל, (אחד המיתוסים המרכזיים בהיסטוריה היהודית - אוצרות המקדש).
וקסמן המתוודע אל קבוצת קנאים המנסים להתנקש בחייו, חייב לרדת למחתרת ולמהר לסיים את הסרט שישמש תעודת ביטוח לחייו.

מיכה ליבנה, צלם הסרט מספר:

עבדתי עם דני וקסמן כמה שנים במחלקת התוכניות במתב - הטלויזיה בכבלים.

שם התידדנו ועשינו כמה סרטים ביחד. יום אחד הוא בא אלי לאולפן בחיפה, לקח אותי למקום שקט וסיפר לי בהתרגשות כי  הוא עלה על סיפור מדהים: יש מחתרת יהודית בגליל שדורשת עצמאות והוא חושב שמשהו מסתתר מאחרי הדרישה הזאת. הוא רוצה לעשות על זה כתבה ושאני אצלם איתו.

רק אחרי שמתח אותי עוד קצת גילה לי שזה הרעיון שלו לסרט עלילתי חדש שהוא רוצה לעשות, עלילתי שנראה ונעשה כמו דוקומנטרי.

1995 היתה בשבילי שנה נפלאה של עבודה מרתקת, בה הייתי שותף עם דני

ליצירה חופשית ומשוחררת שהולידה סרט נפלא שאני מאד אוהב.